Per inserire una registrazione di prima nota di note d'accredito è necessario specificare la Causale (1, cliccando su Causale si apre la tabella da cui selezionare la causale contabile, nell’esempio “NCR”, per creare causali contabili vendite vedi l’istruzione operativa AM.TC.CC.002).
Inserire poi l’Anagrafica del cliente (2, nell’esempio “Amber Dixon”). Cliccare poi Avanti.
Inserire poi:
A |
Destinazione |
È possibile inserire il codice della destinazione relativa alla nota di accredito sia scrivendolo nell’apposito spazio sia cliccando su Destinazione e selezionando il codice cercato (nell’esempio il codice è “198”) |
B |
Data Emissione |
È possibile inserire la data di emissione della nota di accredito sia scrivendola nell’apposito spazio sia selezionandola dall’apposito calendario (nell’esempio “05/05/2015”) |
In Provvigioni si visualizza:
C |
Agente |
Se nell'anagrafica cliente è già impostato un agente specifico questo verrà automaticamente visualizzato qui (è il caso dell'esempio, il codice è "1497", l'agente "Shane Millard"), altrimenti è possibile inserire l'agente legato a quella specifica vendita sia scrivendo manualmente il codice sia cliccando su Agente e selezionandolo dall'apposita tabella |
In Condizioni si visualizzano:
D |
Pagamento |
Inserire qui il codice della modalità di pagamento (nell’esempio “1”) della nota di accredito (cliccando su Pagamento si apre la tabella da cui scegliere il tipo di pagamento, nell’esempio “Contanti alla consegna”) |
E |
Valuta |
Se si registra l'emissione di una nota di accredito in valuta diversa dall'Euro inserire qui il codice valuta |
F |
Cambio |
Se si utilizza una valuta diversa dall'Euro inserire qui il tasso di cambio del giorno della data di emissione della fattura . Se si utilizza l'Euro lasciare qui 1 (è il caso dell'esempio) |
G |
Esenzione Iva |
Se prevista nell'anagrfica cliente verrà qui visualizzata automaticamente l'esenzione Iva, eventualmente per casi specifici è possibile inserirla manualmente sia scrivendo il codice sia cliccando su Esenzione Iva e selezionando l'esenzione dall'apposita tabella |
H |
Listino |
Il listino viene inserito nell'anagrafica cliente e risulta bloccato, non modificabile in questa schermata |
Il listino è sempre bloccato.
In Righe si visualizzano:
I |
Articolo |
È possibile inserire gli articoli sia cliccando il tasto Articolo e selezionando dalla tabella il codice necessario sia scrivendo direttamente il codice nello spazio dedicato (nell’esempio prima riga: “ART0001430”). La descrizione si inserirà automaticamente (nell'esempio prima riga: "Articolo 1430") |
J |
Colli |
Inserire qui il numero di colli relativo all'articolo (nell'esempio prima riga: "4") |
K |
Um |
All'inserimento dell'articolo si inserisce automaticamente qui l'unità di misura dall'anagrafica dell'articolo (nell'esempio prima riga: "PZ") |
L |
Quantità |
Inserire qui la quantità relativa all'articolo (nell'esempio prima riga: "100,000") |
M |
Prezzo |
Inserire qui il prezzo relativo all'articolo (nell'esempio prima riga: "15,550") |
N |
Sconto |
Inserire qui l'eventuale sconto relativo all'articolo (nell'esempio prima riga: "10") |
O |
Totale |
Il totale della riga viene automaticamente calcolato tenendo conto di quantità, prezzo ed eventuale sconto (nell'esempio prima riga: "1399,50") |
P |
Iva |
È possibile inserire il codice Iva sia cliccando il tasto Iva e selezionando dalla tabella il codice necessario sia scrivendo direttamente il codice Iva nello spazio dedicato (nell’esempio prima riga: “22”) |
Q |
Cprv |
È possibile inserire il codice cprv (contropartite di vendita) sia cliccando il tasto Cprv e selezionando dalla tabella il codice necessario sia scrivendo direttamente il codice nello spazio dedicato (nell’esempio prima riga: “V1”) |
R |
Promemoria |
È possibile inserire qui l'eventuale promemoria per l'articolo |
Nella riga inferiore della scheda si visualizzerà il totale della fattura di vendita. Cliccare poi Conferma.
